Bilbo Baggin otrzymał zadanie odnalezienia Arcyklejnot we wnętrzu Samotnej Góry. Znajdź ukryte drzwi prowadzące do leża Smaug i przejdź przez nie razem z krasnoludami. Smaug to olbrzymi, ziejący ogniem smok, który nie przypomina żadnej istoty, jaką do tej pory widziałeś, dlatego szybko przed nim uciekaj! Wykorzystaj narzędzia, aby dokopać się do złota w części górniczej, a potem wrzuć znalezione bryłki na pochylnię. Podnieś kubeł za pomocą koła pasowego z łańcuchem, aby dostarczyć złoto do kuźni. Znajdź tron, w którym znajduje się najcenniejszy skarb Arcyklejnot. Uważaj jednak na pułapkę na schodach! Bilbo Baggins i krasnoludy decydują się na wywabienie rozwścieczonego potwora z wnętrza góry i wpadają na pomysł jak tego dokonać. Uruchom gigantyczną obrotową katapultę w kuźni, aby ostrzelać smoka płynnym złotem i uciec na wolność! W zestawie 5 minifigurek z wyborem broni i akcesoriami: Bilbo Baggins, krasnoludy Balin, Dwalin, Fili i Kili oraz figurka Smauga.